Page 34 - GROWTHWHEEL ONLINE felület használati útmutató
P. 34
Rögzítse a tanácsadási alkalmon elhangzottakat, történteket és az azokból eredő
feladatokat, hogy a következő tanácsadási alkalomig a mentorált a kitűzött fel-
adatok mentén haladhasson tovább.
Mindezek a lépések a mentor és a szupervizor számára is láthatók, így közvetlenül
nyomon követhetik a tanácsadási folyamatot.
4. Ügyfélkapcsolati információk feltöltése és az ezzel eltöltött idő feltüntetése
Speciális tanácsadóknak - Ügyfélkapcsolati információk feltöltése és az ezzel eltöltött idő feltüntetése
a. Jelentkezzünk be egy utolsó ügyfél-találkozóval
i.) Válasszunk ki egy ügyfelet az „Ügyfeleim” menüből.
ii.) Lépjünk be az „Ügyfélkapcsolat” menübe. Klikkeljünk az „Interakciók” -ra és hoz-
zunk létre egy új interakciót ráklikkelve a „+Múltbeli Interakció”-ra
SPECIÁLIS TANÁCSADÓKNAK iii.) Tekintsük át az interakciók típusait és válasszunk ki egyet.
iv.) Töltsünk fel információkat a találkozóról, pl. téma, idő, az időtartam, stb.
v.) Mentsük el az interakciót vázlatban és nézzük meg hogyan jelenik meg az terve-
zetként a listán.
b. Társítsunk döntéseket és akciókat a találkozóhoz
i.) Keressük meg az éppen elvégzett interakciót az interakciós listán.
ii.) Klikkeljünk a „+Döntés/Akció” gombra, hogy egy feladatot kifejezetten ehhez
az interakcióhoz adjunk
iii.) Jelöljük meg az idővonalon, hogy a feladatnak mikor kell befejeződnie.
- 34 -
