Page 29 - GROWTHWHEEL ONLINE felület használati útmutató

Határozza meg a tanácsadási folyamatban elérendő célokat ambíciók formájában,
és kövesse azok megvalósulását az alábbiak szerint:

1. Ambíciók, eredmények létrehozása és ügyfeleinkkel történő megosztása

Speciális tanácsadóknak - Ambíciók, eredmények létrehozása és ügyfeleinkkel történő megosztása

a. Ambíció létrehozása
i.) Klikkeljünk rá az ügyfélre, lépjünk be az „Eredményjelző tábla” (Scoreboard)
menübe és válasszunk ki „Ambíciókat”.
ii.) Hozzunk létre új ambíciót ráklikkelve a „+Törekvés”-re.
iii.) Adjunk az ambíciónak nevet és válasszuk ki az általunk létrehozott ambícióra
egy Munkaterületet (Work Area)
iv.) Válasszunk ki egy kategóriát az előre meghatározott listából, valamint válasszunk
egy munkaterületet (Work Area).
v.) A leírásban szereplő ambícióról jegyezzünk fel részleteket.
vi.) Töltsük fel azt a negyedévet és évet, amikor véleményünk szerint ügyfelünk
teljesíteni tudja az ambícióját.
vii.) Mentsük el az ambíciót vázlatként, amely csak számunkra lesz látható.

b. Az ambíció előrehaladásának nyomon követése
i.) Hozzunk létre még néhány ambíciót és klikkeljünk a „Mentés és megosztás”
gombra az ügyféllel történő megosztáshoz.
ii.) Az ambíciós listában látjuk minden egyes ambíció előrehaladását, pl: Az csak
egy kihívás egyelőre, vagy már folyamatban van a megvalósulása, vagy éppen
terv szerint halad.
iii.) Rendezzük azokat a főcímre kattintva.

- 29 -