Page 27 - GROWTHWHEEL ONLINE felület használati útmutató
P. 27

c. Osszunk meg egy interakciót az ügyféllel
                i.)   Maradva az “Interakció”-nál, klikkeljünk a „Mentés/Megosztás”-ra anélkül, hogy
                      az ügyfelet e-mail-ben értesítenénk.
                ii.)  Osszuk meg az interakciót és nézzük meg, hogy látható-e az megosztva az interak-
                      ciók listáján.
                iii.)  Lépjünk be újra az „Interakció”-ba és klikkeljünk az „Értesít” gombra a képernyő
                      jobb oldalán az ügyfélnek a vele megosztott interakcióról történő értesítéséhez.



              d. Töltsük le az Interakciók PDF fájlját
                i.)   Maradva az interakcióknál, klikkeljünk az interakció letöltési ikonjára, és töltsünk
                      le egy, az interakciót összefoglaló PDF-fájlt.
                ii.)  Ha a cégünk az Ügyfélkapcsolat Menedzsment (Customer Relationship Manage-
                      ment=CRM) rendszert használja, próbáljuk a PDF fájlt abban feltölteni.

              e. Hozzunk létre egy jövőbeni megbeszélést
                i.)   Klikkeljünk a „Jövőbeni Interakciók” gombra, jelöljük meg a megbeszélés célját
                      és válasszunk egy interakció típust.
                ii.)  Adjuk meg a megbeszélés dátumát és időpontját.
                iii.)  Mentsük el és osszuk meg az ügyféllel üzenet csatolásával.




              f.  A postafiókban lévő üzenetek megtekintése
                i.)  „Az  ügyfélkapcsolatok”  menüből  klikkeljünk  a  „Postafiók”-ra  az  ügyfélnek
                      küldött üzenetek megtekintéséhez




              g. Információ feltöltése az ügyfél elkötelezettségéről
                i.)   Maradjunk az „Ügyfélkapcsolat” menüben, klikkeljünk a „Kötelezettségek”-re.
                ii.)  Adjuk meg az ügyfél általunk ismert adatait.
                iii.)  Menjünk a „Demográfia” gombhoz.
                iv.)  Válasszuk ki a vállalat aktuális életszakaszát, és adjuk meg a vállalati női tulaj-
                      dont %-ban
                v.)  Töltsünk fel egyéb, általunk ismert információkat is.



          Zárja le a mentorálási folyamatot az egyéni fejlesztési terv megvalósulásának érté-
          kelésével, melyhez



             •  kérje meg a mentoráltat, hogy töltse fel üzleti profiljának aktuális gazdálkodási
               adatait , ahogy tette azt a programba történő belépéskor,
             •  használja  a  GrowthWheel  360  fokos  értékelési  rendszerét  csakúgy,  mint
               a belépéskor,
             •  kérje  fel  az  erre  bevont  tanácsadót  a  vállalkozói  készségek  értékelésére,
               csakúgy mint a folyamat kezdetekor történt.







                                                       - 27 -
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32