Page 27 - GROWTHWHEEL ONLINE felület használati útmutató

c. Osszunk meg egy interakciót az ügyféllel
i.) Maradva az “Interakció”-nál, klikkeljünk a „Mentés/Megosztás”-ra anélkül, hogy
az ügyfelet e-mail-ben értesítenénk.
ii.) Osszuk meg az interakciót és nézzük meg, hogy látható-e az megosztva az interak-
ciók listáján.
iii.) Lépjünk be újra az „Interakció”-ba és klikkeljünk az „Értesít” gombra a képernyő
jobb oldalán az ügyfélnek a vele megosztott interakcióról történő értesítéséhez.

d. Töltsük le az Interakciók PDF fájlját
i.) Maradva az interakcióknál, klikkeljünk az interakció letöltési ikonjára, és töltsünk
le egy, az interakciót összefoglaló PDF-fájlt.
ii.) Ha a cégünk az Ügyfélkapcsolat Menedzsment (Customer Relationship Manage-
ment=CRM) rendszert használja, próbáljuk a PDF fájlt abban feltölteni.

e. Hozzunk létre egy jövőbeni megbeszélést
i.) Klikkeljünk a „Jövőbeni Interakciók” gombra, jelöljük meg a megbeszélés célját
és válasszunk egy interakció típust.
ii.) Adjuk meg a megbeszélés dátumát és időpontját.
iii.) Mentsük el és osszuk meg az ügyféllel üzenet csatolásával.

f. A postafiókban lévő üzenetek megtekintése
i.) „Az ügyfélkapcsolatok” menüből klikkeljünk a „Postafiók”-ra az ügyfélnek
küldött üzenetek megtekintéséhez

g. Információ feltöltése az ügyfél elkötelezettségéről
i.) Maradjunk az „Ügyfélkapcsolat” menüben, klikkeljünk a „Kötelezettségek”-re.
ii.) Adjuk meg az ügyfél általunk ismert adatait.
iii.) Menjünk a „Demográfia” gombhoz.
iv.) Válasszuk ki a vállalat aktuális életszakaszát, és adjuk meg a vállalati női tulaj-
dont %-ban
v.) Töltsünk fel egyéb, általunk ismert információkat is.

Zárja le a mentorálási folyamatot az egyéni fejlesztési terv megvalósulásának érté-
kelésével, melyhez

• kérje meg a mentoráltat, hogy töltse fel üzleti profiljának aktuális gazdálkodási
adatait , ahogy tette azt a programba történő belépéskor,
• használja a GrowthWheel 360 fokos értékelési rendszerét csakúgy, mint
a belépéskor,
• kérje fel az erre bevont tanácsadót a vállalkozói készségek értékelésére,
csakúgy mint a folyamat kezdetekor történt.

- 27 -