Page 25 - GROWTHWHEEL ONLINE felület használati útmutató
P. 25

a. Vigyünk fel döntéseket és akciókat
                i.)   Válasszunk ki egy ügyfelet az „Ügyfeleim” menüben
                ii.)  Lépjünk be a „Döntések és Akciók” menübe, válasszuk ki a „360 fokos szűrés”-t
                      és klikkeljünk rá
                iii.)  Klikkeljünk a párbeszéd ikonra, amely akkor jelenik meg, ha a kerékben a “Fókusz
                      terület” fölé tolja az egeret
                iv.)  Adjunk egy döntést vagy egy akciót a Szűrés/Átvilágítás-hoz
                v.)  Klikkeljünk a „Döntések és Akciók” menüre és válasszuk a „Tanácsadói Fájlok” -at.
                vi.)  Klikkeljünk rá az  általunk megosztott eszköz nevére. Görgessünk lefelé, és adjunk
                      hozzá egy döntést / műveletet a Döntési Laphoz.
                vii.)  Klikkeljünk a jobb oldalon lévő letöltés ikonra Döntési Lap letöltéshez a hozzá-
                      adott döntésekkel és műveletekkel.



              b. 30-60-90 napos terv kezelése
                i.)   Lépjünk be a „Döntések és műveletek” menübe és klikkeljünk rá a „30-60-90
                      napos tervre”.
                ii.)  Jegyezzük meg, hogy minden, az átvilágitással/szűréssel kapcsolatos döntés és
                      művelet, valamint maga a Döntési Lap látható itt.  Adjunk hozzá egy további
                      feladatot közvetlenül az akciótervhez.
                iii.)  Klikkeljünk az egyes döntések / műveletek fej ikonjára, hogy csapatunkból
                      személyt rendeljünk azokhoz
                iv.)  Klikkeljünk ismét a fej ikonra a parancs megszüntetéséhez
                v.)  Klikkeljünk a feladatok idővonalra történő helyezéséhez, amely lehet 30, 60, 90
                      nap, illetve korábban, vagy később
                vi.)  A feladat ügyféllel történő megosztásának megszakításához klikkeljünk a zöld
                      „megosztás ikonra”. A feladat ezután törlődik az ügyfél 30-60-90 napos tervéből.
                vii.)  Klikkeljünk a fehér megosztás ikonra, hogy a feladatot az ügyféllel ismét meg-
                      oszthassuk.
                viii.) Klikkeljünk  egy  meglévő  feladatra  és  tegyünk  megjegyzést.  Mentsük  el  és
                      nyissuk meg ismét, hogy meggyőződjünk arról, hogy a megjegyzés valóban
                      mentésre került-e.



              c. 30-60-90 napos terv PDF-ben történő letöltése
                i.)   Maradjunk a „30-60-90 Napos Terv”-nél
                ii.)  Klikkeljünk a „30-60-90 Napra Szóló Feladatok” félkövér címekre, hogy rendez-
                      hessük a feladatok listáját időhorizont, fókuszterület, stb. szerint.
                iii.)  Ellenőrizzünk  néhány  befejezett  feladatot,  nézzük  meg  hogyan  tűnnek  el
                      a listáról (vissza is hozhatók a listára).
                iv.)  A 30-60-90 napos terv létrehozásához használjuk a szűrő ikont, amely a végre-
                      hajtott  feladatokat mutatja a teljesítés időpontjának megjelölésével
                v.)  Klikkeljünk a szűrő gombra a befejezetlen feladatok megtekintéshez, és kattint-
                      son a „letöltés” gombra a cselekvési tervet tartalmazó PDF fájl letöltéséhez.










                                                       - 25 -
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30