Page 26 - GROWTHWHEEL ONLINE felület használati útmutató

Amennyiben a mentorálási folyamat során a célok elérése érdekében szükség
van speciális tanácsadásra, jelezze azt a szupervizornak, aki felveszi a kiválasz-
tott tanácsadót/tanácsadókat a csoportba és összeköti a mentoráltjával. Mindez-
zel egyidejűleg nyomon követheti a tanácsadási folyamatot is.

Rögzítse a mentorálási alkalmon elhangzottakat, történteket és az azokból eredő
feladatokat, hogy a következő mentorálási alkalomig a mentorált a kitűzött fel-
adatok mentén haladhasson tovább.

5. Ügyfélkapcsolati információk feltöltése és az ezzel eltöltött idő feltüntetése

MENTOROKNAK

Mentoroknak - A mentorálási alkalmon elhangzottak, történtek és az azokból eredő feladatok
rögzítése

a. Jelentkezzünk be egy utolsó ügyfél-találkozóval
i.) Válasszunk ki egy ügyfelet az „Ügyfeleim” menüből.
ii.) Lépjünk be az „Ügyfélkapcsolat” menübe. Klikkeljünk az „Interakciók” -ra és hoz-
zunk létre egy új interakciót ráklikkelve a „+Múltbeli Interakció”-ra
iii.) Tekintsük át az interakciók típusait és válasszunk ki egyet.
iv.) Töltsünk fel információkat a találkozóról, pl. téma, idő, az időtartam, stb.
v.) Mentsük el az interakciót vázlatban és nézzük meg hogyan jelenik meg az terve-
zetként a listán.

b. Társítsunk döntéseket és akciókat a találkozóhoz
i.) Keressük meg az éppen elvégzett interakciót az interakciós listán.
ii.) Klikkeljünk a „+Döntés/Akció” gombra, hogy egy feladatot kifejezetten ehhez
az interakcióhoz adjunk
iii.) Jelöljük meg az idővonalon, hogy a feladatnak mikor kell befejeződnie.

- 26 -