Page 11 - GROWTHWHEEL ONLINE felület használati útmutató

vii.) Klikkeljünk az eszköztárban a „Kedvencek” menüre, ahol azokat az eszközöket
láthatjuk, amelyeket kedvencként jelöltünk meg.

b. Töltsük fel saját eszközeinket
i.) Menjünk a „Személyes” menübe
ii.) Klikkeljünk a „+Eszköz” gombra, és válasszunk ki egy fájlt a merevlemezről
iii.) Adjuk meg a fájl nevét, majd klikkeljünk a „Mentés”-re
iv.) Adjuk hozzá a saját eszközünket az eszköz-kosárhoz az éppen feltöltött eszköz
alatti kosár ikonra klikkelve.

c. Küldjünk eszköz-kosarat az ügyfelünknek
i.) Válasszuk ki az eszköz-kosarat és nézzük át a benne lévő eszközöket. Bármelyik
eszköz eltávolításához klikkeljünk a kuka ikonra.
ii.) Klikkeljünk az e-mail ikonra az eszközdoboz elküldéséhez, és adjuk hozzá
az ügyfél e-mail címét a „Címzett” mezőben.
iii.) Küldjünk üzenetet az ügyfélnek az elküldött eszközökről, pl. „A következő talál-
kozásunk előtt nézze meg!”.
iv.) Az e-mailek megtekintéséhez klikkeljünk az „E-mailek áttekintése” gombra
v.) Klikkeljünk a „Küldés” gombra az eszköz-kosár ügyfélnek történő elküldéséhez.

d. Keressük meg és töltsük fel a megosztott fájlokat az ügyféloldalon
i.) Lépjünk be az „Ügyfeleim” menübe
ii.) Válasszuk ki azt az ügyfelet, akivel megosztottuk az eszköz-kosarat
iii.) Menjünk be a „Döntések és akciók” menübe és válasszuk ki a „Tanácsadói
Fájlok” -at.
iv.) Jegyezzük meg, hogy az ügyfélnek elküldött eszközök megjelennek a listában.
v.) Töltsünk fel új eszközt ráklikkelve a „+Eszköz” gombra és vigyünk fel egy fájlt
a merevlemezünkről.
vi.) Hozzunk létre egy linket a „+Link” gombbal
vii.) Jegyezzük meg, hogy az új fájl már megjelenik a „Tanácsadói Fájlok” listában.

- 11 -