Page 15 - GROWTHWHEEL ONLINE felület használati útmutató
P. 15
d. Töltsük le az Interakciók PDF fájlját
i.) Maradva az interakcióknál, klikkeljünk az interakció letöltési ikonjára, és töltsünk
le egy, az interakciót összefoglaló PDF-fájlt.
ii.) Ha a cégünk az Ügyfélkapcsolat Menedzsment (Customer Relationship Manage-
ment=CRM) rendszert használja, próbáljuk a PDF fájlt abban feltölteni.
e. Hozzunk létre egy jövőbeni megbeszélést
i.) Klikkeljünk a „Jövőbeni Interakciók” gombra, jelöljük meg a megbeszélés célját
és válasszunk egy interakció típust.
ii.) Adjuk meg a megbeszélés dátumát és időpontját.
iii.) Mentsük el és osszuk meg az ügyféllel üzenet csatolásával.
f. A postafiókban lévő üzenetek megtekintése
i.) „Az ügyfélkapcsolatok” menüből klikkeljünk a „Postafiók”-ra az ügyfélnek küldött
üzenetek megtekintéséhez
g. Információ feltöltése az ügyfél elköteleződéséről
i.) Maradjunk az „Ügyfélkapcsolat” menüben, klikkeljünk a „Kötelezettségek/elkö-
teleződés”-re.
ii.) Adjuk meg az ügyfél általunk ismert adatait.
iii.) Menjünk a „Demográfia” gombhoz.
iv.) Válasszuk ki a vállalat aktuális életszakaszát, és adjuk meg a vállalati női tulaj-
dont %-ban
v.) Töltsünk fel egyéb, általunk ismert információkat is.
Egyes mentorálási folyamatok, mentoráltak egyéni és aggregált értékelése a szu-
pervizor feladata, melyhez a GrowthWheel online platform a következőkkel tud
hatékony segítséget biztosítani.
- 15 -
