Page 14 - GROWTHWHEEL ONLINE felület használati útmutató

4. Ügyfélkapcsolati információk feltöltése és az ezzel eltöltött idő feltüntetése

SZUPERVIZOROKNAK

Szupervizoroknak - Ügyfélkapcsolati információk feltöltése és az ezzel eltöltött idő feltüntetése

a. Jelentkezzünk be egy utolsó ügyfél-találkozóval
i.) Válasszunk ki egy ügyfelet az „Ügyfeleim” menüből.
ii.) Lépjünk be az „Ügyfél reláció” menübe. Klikkeljünk az „Interakciók” -ra és hoz-
zunk létre egy új interakciót ráklikkelve a „+Múltbeli Interakció”-ra
iii.) Tekintsük át az interakciók típusait és válasszunk ki egyet.
iv.) Töltsünk fel információkat a találkozóról, pl. téma, idő, az időtartam, stb.
v.) Mentsük el az interakciót vázlatban, és nézzük meg hogyan jelenik meg az ter-
vezetként a listán.

b. Társítsunk döntéseket és akciókat a találkozóhoz
i.) Keressük meg az éppen elvégzett interakciót az interakciós listán.
ii.) Klikkeljünk a „+Döntés/Akció” gombra, hogy egy feladatot kifejezetten ehhez
az interakcióhoz adjunk
iii.) Jelöljük meg az idővonalon, hogy a feladatnak mikor kell befejeződnie.

c. Osszunk meg egy interakciót az ügyféllel
i.) Maradva az „Interakíció”-nál, klikkeljünk a „Mentés/Megosztás”-ra anélkül, hogy
az ügyfelet e-mail-ben értesítenénk.
ii.) Osszuk meg az interakciót és nézzük meg, hogy látható-e az megosztva az interak-
ciók listáján.
iii.) Lépjünk be újra az „Interakció”-ba és klikkeljünk az „Értesít” gombra a képernyő
jobb oldalán az ügyfélnek a vele megosztott interakcióról történő értesítéséhez.

- 14 -